Conecte QuickBooks con
el Resto de Su Negocio.
Sus ventas ocurren en un sistema y su contabilidad vive en QuickBooks, así que alguien vuelve a capturar facturas, clientes y pagos entre ellos y luego concilia las diferencias. Construimos la conexión que mantiene ambos lados al día, con reglas claras sobre qué sistema es dueño de cada dato.
Señales de Que Le Está Costando
Facturas escritas dos veces
Un trabajo se cierra en su software de operaciones o CRM y luego la factura se crea otra vez a mano en QuickBooks.
Pagos que no coinciden
Un pago aparece recibido en un sistema y todavía pendiente en el otro.
Listas de clientes que se separan
Los clientes nuevos se agregan en un lugar y se olvidan en el otro, o se agregan dos veces con nombres un poco distintos.
El cierre de mes tarda demasiado
Cerrar los libros significa perseguir diferencias entre QuickBooks y el sistema donde se hizo el trabajo.
Su contador es la integración
Un contador o tenedor de libros dedica tiempo pagado a copiar datos en lugar de revisarlos.
Una aplicación que casi sirve
Probó un conector ya hecho, pero le falta un campo, una regla de impuestos o un proceso del que depende.
Lo Que Realmente Cuesta
Volver a capturar es el costo visible. Conciliar los errores que eso crea suele ser mayor y más difícil de medir. Esta ilustración cuenta solo la captura.
- 1 persona
- haciendo el trabajo
- 8 minutos
- cada vez
- 45 veces por semana
- entre todos
- $40 por hora
- costo total por persona
Unas 6 horas por semana, o de $11,040 a $12,480 al año
Cómo Funciona una Integración con QuickBooks
Una integración confiable es sobre todo reglas: quién es dueño de qué, qué pasa en un conflicto y qué pasa cuando algo falla.
Confirmar su edición
QuickBooks Online ofrece una API para aplicaciones conectadas. QuickBooks Desktop se conecta de otra forma y normalmente necesita una computadora con el software de conexión de Intuit. La edición define todo el diseño.
Decidir quién es dueño de cada campo
Por ejemplo, los clientes pueden crearse en el CRM y las facturas en el software de operaciones, mientras los pagos se registran en QuickBooks. Cada campo tiene un solo dueño.
Construir para las fallas
Cada sincronización queda registrada y se reintenta de forma segura, para que una conexión caída nunca cree una factura duplicada ni omita un pago en silencio.
Probar y entregar
Probamos contra un entorno de pruebas de QuickBooks o una copia del archivo de la empresa antes de tocar sus libros reales, y usted recibe documentación de cada regla.
Antes y Después
Una ilustración de un proceso común, no un proyecto de un cliente.
Una empresa de servicios marca los trabajos terminados en su software de agenda. Cada noche, el dueño crea las facturas correspondientes en QuickBooks Online y marca los pagos recibidos comparando dos pantallas.
Un trabajo terminado crea la factura en QuickBooks automáticamente con el cliente y los conceptos correctos, y los pagos registrados en QuickBooks aparecen pagados en el software de agenda. Lo que no coincide con un cliente se envía al dueño para confirmarlo.
¿Integración a Medida o Aplicación Ya Hecha?
Una integración a medida tiene sentido
- Su otro sistema es a medida o no tiene aplicación para QuickBooks
- Necesita reglas que las aplicaciones disponibles no permiten
- El volumen hace caros los errores y el retrabajo
- Varios sistemas tienen que coincidir con su contabilidad
Probablemente basta una aplicación ya hecha
- Ya existe una aplicación bien calificada que conecta ambos sistemas
- Solo necesita una exportación simple en un sentido
- Se mueven pocas transacciones al mes
- Su proceso contable está por cambiar
Puntos de Partida Típicos
El trabajo se cotiza por alcance, no por hora. Usted recibe un alcance por escrito con un precio fijo antes de empezar, y los proyectos grandes se dividen en hitos. Los rangos de abajo muestran dónde suelen empezar los proyectos.
Ver Precios Iniciales
| Tipo de proyecto | Cuándo encaja | Inversión |
|---|---|---|
| Revisión de Oportunidad de Automatización | Sabe que el proceso duele, pero todavía no qué construir, si acaso algo: un proceso revisado, con la solución más pequeña que vale la pena en un plan de acción por escrito. | $495 precio fijo |
| Automatización de Resultado Rápido | Un problema bien delimitado con un final claro. | Desde $1,500 |
| Proyecto de Automatización o Integración | Flujos y conexiones entre sistemas de los que depende el negocio, con precio en un alcance por escrito. | Desde $5,000 |
| Alianza de Operaciones Automatizadas | Después de un proyecto: monitoreo, mantenimiento, cambios de proveedores y API, y mejoras pequeñas. | Desde $750 / mes |
El alojamiento, los dominios, las licencias, las suscripciones y las comisiones de procesamiento permanecen en cuentas de su propiedad y cada proveedor le factura directamente siempre que sea posible. Cuando debamos realizar un cargo aprobado en su nombre, cobramos ese importe antes de incurrir en él.
Después del Proyecto
Cada proyecto termina con documentación y una entrega, para que su equipo pueda operarlo. Si prefiere no hacerlo, una alianza mensual cubre monitoreo, cambios de proveedores y API, y mejoras pequeñas bajo su propio acuerdo por escrito.
Ver Niveles de la AlianzaServicios y Decisiones Detrás de Esto
Antes de Preguntar
- ¿Trabajan con QuickBooks Online y QuickBooks Desktop?
- Podemos trabajar con ambos, pero se conectan de formas muy distintas. QuickBooks Online suele ser más sencillo de integrar. La revisión confirma qué edición usa y qué permite antes de poner precio.
- ¿Esto cambiará la forma de trabajar de nuestro contador?
- Debería reducir la copia, no la revisión. Acordamos las reglas con quien lleva sus libros, y nada se registra en cuentas que no haya aprobado.
- ¿Nuestros datos contables están seguros durante el proyecto?
- El desarrollo y las pruebas se hacen primero en un entorno de pruebas o una copia del archivo de la empresa. El acceso usa cuentas que usted controla, y las credenciales se devuelven o se eliminan en la entrega.
- ¿Qué pasa cuando QuickBooks o el otro sistema cambian?
- Los proveedores actualizan sus API con el tiempo. Puede mantener la integración usted mismo con la documentación, o una alianza mensual cubre los cambios de proveedores y de API.
- ¿Ofrecen asesoría contable o de impuestos?
- No. Construimos la conexión entre sistemas. El tratamiento contable, los impuestos y las decisiones de contabilidad siguen con su contador.
QuickBooks es una marca registrada de Intuit Inc. T&C Group Holdings, LLC no está afiliada ni respaldada por Intuit.
Las cifras de esta página son ilustraciones basadas en los datos indicados, no resultados de clientes, y no son una promesa de ahorro. No garantizamos ningún resultado comercial, de ahorro de tiempo o técnico en particular. Esta página es un resumen por conveniencia; nuestros Términos de Servicio prevalecen.
Términos completos: Términos de Servicio
¿Qué Necesita Hablar con QuickBooks?
Cuéntenos qué sistema, qué edición de QuickBooks y qué se vuelve a capturar hoy. Le diremos si una integración a medida vale la pena.