Cada Cliente Nuevo Empieza
con la Misma Hora de Configuración.
Un cliente firma, y alguien envía el correo de bienvenida, crea sus registros en tres sistemas, pide sus documentos, persigue los que faltan y agenda la reunión inicial. Es la misma lista cada vez, y en días ocupados se olvida un paso. Automatizamos esa lista para que su equipo dedique la primera semana al cliente, no a la configuración.
Señales de Que Le Está Costando
Una lista en la cabeza de alguien
La incorporación depende de que una persona recuerde cada paso, y cambia cuando otra la cubre.
Perseguir documentos
El personal envía recordatorio tras recordatorio por formularios, firmas o archivos que el cliente nuevo aún no entrega.
Primeras impresiones lentas
Pasan días entre un acuerdo firmado y el momento en que el cliente sabe qué sigue.
Registros creados tres veces
El mismo cliente nuevo se configura a mano en el CRM, en facturación y en la herramienta de proyectos o servicio.
El crecimiento crea una fila
Un buen mes de ventas se vuelve un atraso de incorporaciones, y los clientes nuevos esperan.
Sin ver quién está detenido
Nadie puede ver de un vistazo qué clientes nuevos esperan qué.
Lo Que Realmente Cuesta
El tiempo de configuración es solo una parte. Un inicio lento o desigual es cuando los clientes tienen más probabilidad de perder la confianza. Esta ilustración cuenta solo el tiempo del personal.
- 2 personas
- haciendo el trabajo
- 75 minutos
- cada vez
- 6 veces por semana
- entre todos
- $48 por hora
- costo total por persona
Unas 8 horas por semana, o de $16,560 a $18,720 al año
Pruébelo con Sus Propias Cifras
Sueldo más impuestos y prestaciones. $40 es un punto de partida común.
Costo anual estimado de este trabajo
$9,200 a $10,400
Unas 260 horas al año
Un estimado con los números que usted ingresó, no una cotización ni una promesa de ahorro. La automatización rara vez elimina cada minuto de una tarea.
Muéstrenos Este ProcesoCómo La Automatizamos
La automatización se encarga de los pasos que nunca cambian, para que las partes humanas de la incorporación, como la reunión inicial, lleguen antes.
Escribir la lista
Convertimos los pasos de incorporación en una lista explícita, incluidos los que la gente hace sin pensar, y acordamos qué activa cada uno.
Empezar desde la firma
Un acuerdo firmado o una primera factura pagada crea los registros del cliente y envía el mensaje de bienvenida con los siguientes pasos claros.
Reunir lo que falta
Las solicitudes de documentos e información salen automáticamente, con recordatorios amables que se detienen en cuanto llega lo pendiente.
Mostrar lo que está detenido
El personal ve el avance de cada cliente nuevo en un solo lugar, y lo que espera demasiado se señala a la persona responsable.
Antes y Después
Una ilustración de un proceso común, no un proyecto de un cliente.
Una firma de contabilidad firma con un cliente nuevo, y un asistente crea el cliente en el software del despacho, envía un correo de bienvenida con la lista de documentos, agrega un recordatorio a su calendario y crea una carpeta compartida.
El acuerdo firmado crea el cliente, la carpeta y el correo de bienvenida automáticamente. El cliente recibe un enlace para subir archivos y recordatorios de lo que falta, y el asistente ve una lista de clientes completos y listos para su primera reunión.
¿La Incorporación Está Lista para Automatizarse?
Un buen candidato
- Los pasos son casi iguales para cada cliente
- Llegan clientes nuevos cada semana
- Los registros se crean en más de un sistema
- La información faltante retrasa seguido el inicio
Probablemente todavía no conviene
- Cada cliente necesita una configuración totalmente distinta
- Llegan pocos clientes nuevos al año
- Los pasos de incorporación todavía están cambiando
- Los primeros pasos deben hacerse en persona
Puntos de Partida Típicos
El trabajo se cotiza por alcance, no por hora. Usted recibe un alcance por escrito con un precio fijo antes de empezar, y los proyectos grandes se dividen en hitos. Los rangos de abajo muestran dónde suelen empezar los proyectos.
Ver Precios Iniciales
| Tipo de proyecto | Cuándo encaja | Inversión |
|---|---|---|
| Revisión de Oportunidad de Automatización | Sabe que el proceso duele, pero todavía no qué construir, si acaso algo: un proceso revisado, con la solución más pequeña que vale la pena en un plan de acción por escrito. | $495 precio fijo |
| Automatización de Resultado Rápido | Un problema bien delimitado con un final claro. | Desde $1,500 |
| Proyecto de Automatización o Integración | Flujos y conexiones entre sistemas de los que depende el negocio, con precio en un alcance por escrito. | Desde $5,000 |
| Alianza de Operaciones Automatizadas | Después de un proyecto: monitoreo, mantenimiento, cambios de proveedores y API, y mejoras pequeñas. | Desde $750 / mes |
El alojamiento, los dominios, las licencias, las suscripciones y las comisiones de procesamiento permanecen en cuentas de su propiedad y cada proveedor le factura directamente siempre que sea posible. Cuando debamos realizar un cargo aprobado en su nombre, cobramos ese importe antes de incurrir en él.
Después del Proyecto
Cada proyecto termina con documentación y una entrega, para que su equipo pueda operarlo. Si prefiere no hacerlo, una alianza mensual cubre monitoreo, cambios de proveedores y API, y mejoras pequeñas bajo su propio acuerdo por escrito.
Ver Niveles de la AlianzaServicios y Decisiones Detrás de Esto
Antes de Preguntar
- ¿La incorporación se sentirá impersonal?
- Debería sentirse más rápida y constante. Los mensajes se escriben con su tono, y la automatización libera a su personal para las conversaciones que sí necesitan a una persona.
- ¿Clientes distintos pueden tener pasos distintos?
- Sí. Las reglas pueden variar según el servicio contratado o el tipo de cliente. Los procesos muy distintos a veces conviene mantenerlos separados, y la revisión ayuda a decidirlo.
- ¿Y los documentos sensibles?
- La recolección usa cargas seguras a cuentas que usted controla en lugar de adjuntos por correo cuando es posible, y el acceso se limita a quienes lo necesitan.
- ¿Necesitamos software nuevo?
- Normalmente no. La automatización de incorporación suele conectar su CRM, facturación, firma electrónica y almacenamiento de archivos actuales. Un portal pequeño solo se sugiere cuando los clientes necesitan ver su propio avance.
- ¿Por dónde empezamos?
- Por la lista tal como funciona hoy. La Revisión de Oportunidad de Automatización la pone por escrito, estima su costo y recomienda qué automatizar primero.
Las cifras de esta página son ilustraciones basadas en los datos indicados, no resultados de clientes, y no son una promesa de ahorro. No garantizamos ningún resultado comercial, de ahorro de tiempo o técnico en particular. Esta página es un resumen por conveniencia; nuestros Términos de Servicio prevalecen.
Términos completos: Términos de Servicio
¿Qué Pasa Después de Que un Cliente Dice Que Sí?
Explíquenos los pasos desde la firma hasta el primer trabajo real. Le diremos cuáles deberían funcionar solos.